Колл-центр страхового брокера "Инселия"

Автоматизация страхового брокера "Инселия".

Функциональные возможности системы РБС

Простота и функциональность интерфейса, позволяет быстро и легко освоится с программой менеджерам, бухгалтерам, кассирам и генеральному директору. Всё управление осуществляется через стандартный веб-браузер без дополнительных настроек, что позволяет пользоваться программой на любом ПК или ноутбуке имеющий доступ в интернет.

Работа с БСО
набор функций связанный с принятием бланков строгой отчетности из страховых компаний, передачи их агентам, а так же осуществление передачи реализованных, испорченных и прочих бланков от агентов обратно в организацию.

Предназначен для:

  1. контроля движения БСО как внутри организации так и вне её
  2. предупреждения потерь БСО
  3. распределения БСО по агентам
  4. распределения БСО по точкам продаж
  5. контроль лимитов передачи БСО агенту
  6. контроля за правильностью заполнения принимаемых от агентов БСО
  7. унификации работы офиса по работе с принятыми от агентов БСО
  8. полного контроля движения БСО внутри офиса Брокера
  9. учёта БСО, создание единого реестра БСО
  10. создания единого реестра страховщиков
  11. создания единого реестр объектов страхования
  12. контроль сроков нахождения БСО на руках у агента
  13. учёта количества БСО находящихся в «сейфе» Брокера
  14. учёта количества БСО по статусам: Продан/Испорчен/На руках у агента
  15. контроля БСО по СК
  16. формирования отчёта о продажах БСО по СК
  17. формирования отчёта о продажах БСО по агентам
  18. формирования отчёта о продажах БСО по компаниям - партнёрам

Бухгалтерия
ведение внутреннего учета по расходам/доходам организации, расчет зароботной платы соотрудников по результатам продаж, выставление счетов на оплату.

Предназначен для:

  1. контроля ожидаемых платежей по рассроченным БСО в организации
  2. снижения роли сотрудника за отслеживанием ожидаемых платежей
  3. выбор различных схем рассрочек
  4. быстрый выбор нужного вида рассрочки при заполнении полиса
  5. формирования графика оплаты в автоматическом режиме
  6. оперативного расчёта заработной платы агентам, менеджерам в зависимости от их участия в реализации БСО
  7. снижения роли сотрудников компании при расчёте заработной платы
  8. оперативного ведения бухгалтерской деятельности организации
  9. снижения роли сотрудников компании в бухгалтерском делопроизводстве
  10. упрощения контроля бухгалтерской деятельности директором организации
  11. учёт аллокации затрат
  12. распределения по СТОА
  13. оперативного контроля за платежами поступающих от СК
  14. снижения роли сотрудников компании в отслеживании финансовых потоков компании
  15. оперативного контроля должников СК по уплате комиссии

Финансовый директор
перечень отчетов: отчет эффективность продаж по агентам, выполнение плана, доходность по страховым компаниям, баланс предприятия, затраты.

  1. отслеживание всех рабочих процессов сотрудника в системе
  2. мотивированности работы сотрудника
  3. оперативного отслеживания качества и количества выполняемых задач
  4. учёта эффективности работы сотрудников при начислении заработной платы
  5. формирование всех необходимых отчётов по работе организации
  6. формирование всей необходимой статистики по работе организации
  7. оперативного контроля за платежами поступающих от СК
  8. снижения роли сотрудников компании в отслеживании финансовых потоков компании
  9. оперативного контроля должников СК по уплате комиссии

Работа с агентами
ведение учета принятия/увольнения агентов, ведение отчетности по реализованным бланкам строгой отчетности. Контроль БСО на руках у агентов, настройка финансовой политики агентов.

Модуль "Работа с агентом" – предназначен для:

  1. оперативной проверки правильности сдаваемых БСО агентом
  2. формирования задания агенту на до заполнение полиса
  3. отслеживание сроков нахождения БСО на руках у агента при условном акцепте
  4. формирование заявки на оплату КВ по реализованному БСО
  5. ведение инвентаризации акцептованных/неакцептованных полисов
  6. формирование статистики по агентам
  7. контроля временного нахождения БСО на руках у агента
  8. запрета выдачи нового БСО агенту, в случае нахождения у него БСО свыше установленного срока (по умолчанию 14 календарных дней)

Модуль "Агентский кабинет" – предназначен для:

  1. учёта условно/безусловно акцептованных полисов
  2. ведения дел по работе с клиентами
  3. первичному расчёту по калькулятору
  4. направление заявки на расчёт в отдел андеррайтинга
  5. формирование заявки на получение БСО
  6. ведения реестра БСО, переданных агенту
  7. передача заполненных БСО (в электронном виде) на проверку
  8. получение задания на до заполнение БСО
  9. ведение внутреннего счёта агента

Текущие страховые договора
журналы: актов приема-передачи, бланков строгой отчетности, отчет незаполненных полисов (с описанием незаполненных полей), отчеты задолжностей по оплате клиентами, оперативная инвентаризация.

Работа с клиентами
пролонгация страховых полисов, ведение консультаций с возможностью фиксирования достигнутых результатов, принятие и обработка заявок поступающих из интернета.

Словари
набор необходимых справочников для организации учета.

Администрирование
управление пользователями и группами, управление правами доступа групп.